Thales anunció que ha llegado a un acuerdo con Thoma Bravo, una importante firma de inversiones en software, para adquirir el 100 % de Imperva, empresa estadounidense líder en ciberseguridad de datos y aplicaciones, por un valor empresarial de USD3600 millones.
Con esta adquisición, Thales lleva su negocio de ciberseguridad al siguiente nivel pues la compañía crecerá en seguridad para los datos y entrará en el atractivo mercado de la seguridad de aplicaciones. El negocio total de ciberseguridad de Thales generará unos ingresos superiores a €2400 millones.
El precio de la transacción se calcula sobre la base de un valor empresarial de USD3600 millones y esta compra genera una importante creación de valor para los accionistas de Thales: USD110 millones de sinergias de costos de ejecución e ingresos; mejora del perfil financiero del segmento Identidad Digital y Seguridad; aumento significativo del beneficio por acción (EPS) ajustado a medio plazo; ROCE ajustado a la transacción por encima del costo de capital promedio ponderado (WACC) en el año 5 posterior al cierre.
La integración de Imperva en Thales ampliará notablemente el mercado al que se dirige Thales en un sector que ya registra un rápido crecimiento. Los nuevos objetivos financieros fijados para la actividad de Identidad Digital y Seguridad (DIS) de Thales son: crecimiento orgánico de las ventas en 2024-2027: +6 % a +7 % y, en 2027, alcanzar un margen de EBIT del 16,5 %.
La adquisición responde al estricto marco de despliegue de capital de Thales, sin repercusión alguna en la actual política de dividendos del Grupo ni en el programa de recompra de acciones en curso. El cierre de la transacción está previsto para principios de 2024, una vez obtenidas las autorizaciones antimonopolio y reglamentarias habituales.
Patrice Caine, presidente y director ejecutivo de Thales, declaró: «La adquisición de Imperva marca un hito importante en la estrategia de ciberseguridad de Thales. Esta adquisición nos brinda una oportunidad única para acelerar nuestras capacidades de ciberseguridad y supone un paso importante hacia nuestra ambición de construir un actor global integrado de ciberseguridad de primera categoría, que ofrezca una cartera completa de productos y servicios. Sentimos un enorme respeto por las innovadoras ofertas de Imperva en materia de seguridad de aplicaciones y datos. Imperva y Thales comparten la misma visión y el mismo ADN. Estamos encantados de emprender juntos la siguiente fase de nuestro crecimiento. Queremos recibir a Imperva en Thales para mejorar aún más nuestras soluciones de ciberseguridad y ayudar a los clientes a abordar sus desafíos de seguridad digital más importantes».
Pam Murphy, directora ejecutiva de Imperva, declaró: «El anuncio de hoy representa un nuevo y apasionante capítulo para Imperva, que impulsará nuestra misión de ayudar a las organizaciones a proteger los datos y todas las vías de acceso a ellos, aportará mejor protección y valor estratégico a nuestros clientes y socios, y creará más oportunidades para los miembros de nuestro equipo. Tenemos admiración por la visión y la cultura de Thales, y creemos que, juntos, podemos ofrecer un mayor grado de innovación y eficiencia de los productos a través de soluciones revolucionarias, al tiempo que ayudamos a simplificar los mayores retos de seguridad a los que se enfrentan las organizaciones actualmente: proteger las identidades digitales, las aplicaciones, las API y los datos en cualquier entorno y en cualquier sector».
Seth Boro, socio director de Thoma Bravo, declaró: «Imperva es un referente en ciberseguridad con una trayectoria impresionante en el suministro de soluciones de seguridad vanguardistas y en la protección de los clientes a través de todas las etapas de su transformación digital, desde el nivel de aplicaciones hasta el de datos. A lo largo de nuestros más de cuatro años de asociación, Imperva se diferenció aún más en el competitivo mercado de la ciberseguridad a través de un crecimiento e innovación acelerados y con su enfoque único para la seguridad de aplicaciones y datos de extremo a extremo. Durante este tiempo, ejecutó con éxito tres adquisiciones que reforzaron su oferta de productos y capacidades para proteger mejor los datos y aplicaciones críticos de los clientes. Nos enorgullece lo que hemos construido a través de nuestra asociación con Pam Murphy y el equipo de Imperva, y confiamos en ver el éxito continuo de la compañía como parte de la innovadora y diversa cartera de seguridad de Thales».
Adquisición de una importante empresa de seguridad de aplicaciones y datos
Con más de USD500 millones de ingresos en los últimos doce meses (trailing twelve months, TTM) en 2022, y más de 1400 empleados, Imperva es un líder en ciberseguridad que protege aplicaciones críticas, API y datos en cualquier lugar a escala. Con un enfoque integrado que combina «edge», seguridad de aplicaciones y seguridad de datos, Imperva protege a las empresas en todas las etapas de su trayectoria digital.
Con sede en San Mateo, California, la empresa está presente en todo el mundo, en las Américas, Asia Pacífico y Europa, Oriente Medio y África, y monitorea las amenazas en 180 países. Imperva es una empresa ampliamente reconocida y galardonada en sus dos principales segmentos de negocio. Su cartera combina conocimientos y productos únicos en los mercados de rápido crecimiento de la seguridad de aplicaciones y datos:
– Seguridad de aplicaciones: Imperva ofrece un Firewall de Aplicaciones Web (WAF) de primer nivel en el sector, que previene los ataques analizando el tráfico web hacia las aplicaciones. La cartera de seguridad de aplicaciones de Imperva incluye API Security, Advanced Bot Protection y DDoS líderes del sector.
– Oferta avanzada de seguridad de datos: La plataforma Data Security de Imperva ayuda a mejorar la visibilidad de los datos de una empresa, con el fin de prevenir infracciones y evitar problemas de cumplimiento. Incluye la detección y clasificación de datos estructurados y no estructurados, la gestión de la seguridad de los datos, el monitoreo del acceso a los datos, el análisis de riesgos basado en IA, el monitoreo de riesgos en tiempo real y la detección de intrusiones en bases de datos, en las instalaciones y en la nube.
Imperva tiene un modelo de negocio de ingresos muy recurrentes y una clientela amplia y diversificada. Presta servicio a aproximadamente el 35 % de las empresas de la lista Fortune 100 y a algunos de los mayores grupos de servicios financieros, telecomunicaciones, energía, sanidad, venta minorista y comercio electrónico.
Imperva ha sido galardonada 9 veces en el Cuadrante Mágico de Gartner por Web Application Firewalls and API Protection (WAAP) y elegida por los clientes de Gartner Peer Insights en 2023.
Imperva también tiene un perfil financiero atractivo, con un crecimiento de las ventas de dos dígitos y un margen de EBIT de aproximadamente el 20 % previsto para 2027, en línea con el negocio global de productos de ciberseguridad de Thales.
Una combinación sumamente complementaria
Con esta adquisición, Thales añadirá unos USD500 millones de ingresos y ampliará significativamente su oferta de seguridad de datos y aplicaciones. La combinación de las operaciones de Thales e Imperva creará una cartera de ciberseguridad global de primera clase estructurada en torno a 3 áreas de producto:
1.1 Identidad(Thales),
1.2 Seguridad de datos(Thales e Imperva)4
1.3 Seguridad de aplicaciones (Imperva).
Thales e Imperva pondrán en común sus respectivos puntos fuertes. Se espera un aumento de las capacidades en los ámbitos de la protección de data at rest y data in use (datos en reposo y en uso), lo que complementará los conocimientos técnicos de Thales en materia de (datos en movimiento) data in motion.
Imperva y Thales también se aprovecharán de su fuerte complementariedad y ajuste cultural en términos de clientes y mercados a los que dirigirse. Se espera que la combinación genere importantes oportunidades comerciales dentro de la base de clientes existente, así como sinergias de ingresos en los próximos años.
Según las estimaciones de Thales, la combinación generará sinergias de ejecución antes de impuestos por valor aproximado de USD110 millones, de los cuales USD50 millones corresponden a sinergias de costos y USD60 millones a sinergias de ingresos.
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